I. Présentation de Natixis
Natixis est une filiale du Groupe BPCE, créé en 2006 à la suite du rapprochement du Groupe Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle intervient dans plusieurs domaines de la finance : banque de financement et d’investissement (Natixis CIB), gestion d’actifs (Natixis Investment Managers), gestion de fortune (Natixis Wealth Management) et épargne salariale et retraite (Natixis Interépargne).
Filiale du 2ᵉ groupe bancaire en France et 5ᵉ en Europe, Natixis emploie plus de 14 000 collaborateurs dans 40 pays. Son activité repose sur l’accompagnement des entreprises, institutions financières et investisseurs à travers des solutions de financement, d’investissement et de gestion des risques.
L’entreprise est particulièrement active dans les secteurs de la transition environnementale, technologique et sociétale, notamment via le développement de financements et d’investissements durables. Depuis 2021, elle est entièrement détenue par BPCE, renforçant ainsi son intégration au sein du groupe.
II. Le Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France, regroupant plusieurs établissements financiers. Il emploie plus 100 000 personnes et gère 35 millions de clients (particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités).
Son organisation repose sur 3 grandes familles d’activités :
- La banque de détail et l’assurance, assurées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne, ainsi que par Banque Palatine et Oney.
- La banque de financement et d’investissement, portée par Natixis Corporate & Investment Banking
- La gestion d’actifs et de fortune avec Natixis Investment Managers et Natxis Wealth Management.
Le groupe rassemble plusieurs marques financières aux positions distinctes :
- Banque Populaire et Caisse d’Épargne, spécialisées dans la banque de détail.
- Natixis Corporate & Investment Banking, orientée vers les services financiers aux grandes entreprises et institutions.
- Natixis Investment Managers, dédiée à la gestion d’actifs.
- Banque Palatine, axée sur les entreprises de taille intermédiaire et les clients patrimoniaux.
- Casden et Crédit Coopératif, banques mutualistes.
- Oney, acteur du crédit à la consommation.
Origine et évolution du Groupe BPCE
BPCE est créé en 2009, à la suite du rapprochement entre Banque Populaire et Caisse d’Épargne. Ce regroupement résulte d’une volonté de mutualiser les ressources des deux réseaux tout en conservant leur autonomie régionale.
BPCE fonctionne selon un modèle coopératif et décentralisé, hérité de ses deux réseaux fondateurs. Ce mode de gouvernance repose sur des banques régionales autonomes, réparties sur l’ensemble du territoire. Le groupe participe activement au financement de l’économie française, représentant environ 21 % du crédit accordé aux entreprises et aux particuliers.
Les dates clés
- 1818 : Fondation de la première Caisse d’Épargne, destinée à collecter et sécuriser l’épargne des ménages.
- 1878 : Création de la première Banque Populaire, à l’initiative d’entrepreneurs souhaitant faciliter l’accès au crédit.
- 2006 : Premières étapes du rapprochement entre les deux réseaux.
- 2009 : Fusion des organes centraux et naissance du Groupe BPCE.
III. Natixis CIB
Natixis Corporate & Investment Banking accompagne entreprises, institutions financières et investisseurs à travers une gamme de solutions en financement, investissement et gestion des risques. Son expertise se structure autour de 5 pôles d’activités.
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Marchés financiers (Global Markets)
Natixis CIB propose des solutions adaptées aux besoins de financement, de gestion d’actifs et de couverture des risques sur toutes les classes d’actifs (taux, devises, matières premières, actions, crédit).
- Structuration, trading et vente de produits financiers pour optimiser la gestion des risques et la liquidité.
- Emissions obligataires (investment grade, high yield, durables), financement de portefeuilles de crédits et syndication.
- Stratégies d’optimisation sur taux, devises, matières premières et dérivés actions.
- Conseil et solutions personnalisées pour les banques privées, family offices et investisseurs institutionnels.
- Gestion des risques et financement des acteurs des secteurs énergie, métaux et agriculture.
- Solutions de refinancement, titrisation et gestion de la liquidité pour les institutions financières.
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Investment Banking
La banque compte 4 grands services au sein de sa division de banque d’investissement.
- Debt Capital Markets : Accès aux marchés obligataires, financement souverain et corporate.
- Equity Capital Markets : Accompagnement des entreprises dans leur cycle de vie boursier (introduction en bourse, émission d’obligations convertibles, gestion de la participation des actionnaires stratégiques).
- M&A : Conseil en opérations de cession, acquisition, fusion et partenariats stratégiques.
- Financements bancaires : Structuration de solutions adaptées aux besoins des entreprises et fonds d’investissement (LBO, M&A, refinancements, private placements).
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Coverage & Financing
Natixis CIB met en place des solutions de financement adaptées aux besoins des entreprises et institutions :
- Financements généraux et corporate : Prêts et lignes de crédit pour soutenir les activités des entreprises.
- Structuration de solutions de financement pour les transactions internationales.
- Financements structurés : Solutions dédiées aux secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’aviation et de l’immobilier.
- Accès des investisseurs institutionnels aux actifs réels : Opportunités de co-investissement dans des dettes adossées à des actifs tangibles.
- Finance spécialisée : Financements pour l’industrie culturelle et du divertissement via Coficiné.
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Finance verte et durable
Natixis CIB intègre les enjeux environnementaux et sociaux avec notamment :
- Structuration de financements verts alignés sur les objectifs ESG des clients.
- Développement d’outils de contrôle et d’analyse des actifs ESG.
- Suivi des marchés ESG.
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Research
L’équipe de recherche de Natixis CIB produit des analyses pour accompagner la prise de décision des investisseurs et clients institutionnels.
- Études macroéconomiques et analyses des tendances des grandes économies.
- Analyse de stratégies d’investissement et recommandations sur les obligations, actions et produits dérivés.
- Études sur les institutions financières : banques, assurances et fonds de pension.
IV. Natixis Partners
Natixis Partners est une boutique M&A, filiale de Natixis Corporate & Investment Banking. Elle accompagne principalement des fonds d’investissement et des entreprises sur des opérations de cession, d’acquisition et de financement. L’implantation principale de Natixis Partners est à Paris, avec une équipe basée à Lyon depuis 2021, issue de l’intégration de Clairfield International.
L’équipe de Natixis Partners est indépendante tout en bénéficiant des ressources du Groupe BPCE. Ses activités couvrent un large spectre de secteurs économiques : santé, technologie (renforcée par un partenariat avec Clipperton), infrastructure, biens de consommation et distribution, immobilier, industrie.
Bien que Natixis Partners et l’équipe M&A de Natixis CIB soient toutes deux intégrées au Groupe BPCE, elles ont des positionnements distincts et fonctionnent de manière indépendante. Natixis CIB est orienté vers les grandes entreprises dans des secteurs spécifiques, tandis que Natixis Partners est un acteur clé du M&A Mid Cap, avec une forte activité sur les LBO et le conseil aux fonds d’investissement.
V. Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers est une société spécialisée dans la gestion d’actifs, intégrée au Groupe BPCE. Elle adopte un modèle multi-affiliés, regroupant plusieurs sociétés de gestion indépendantes, chacune apportant une expertise spécifique sur différentes classes d’actifs et stratégies d’investissement.
Avec plus de 1 300 milliards d’euros d’encours sous gestion, 15+ sociétés affiliées et une présence dans plus de 25 bureaux à travers le monde, Natixis Investment Managers s’adresse à une clientèle variée, comprenant investisseurs institutionnels, entreprises souhaitant optimiser la gestion de leurs actifs, particuliers et conseillers en gestion de patrimoine.
L’offre de Natixis Investment Managers couvre les actions, obligations, investissements alternatifs et private assets.
VI. Natixis Wealth Management
Natixis Wealth Management est une société spécialisée dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, cadres dirigeants et familles fortunées. Filiale du Groupe BPCE, elle propose une approche personnalisée pour structurer, gérer et transmettre le patrimoine de ses clients.
Présente en France et au Luxembourg, elle met à disposition une gamme de solutions financières et patrimoniales, intégrant des stratégies d’investissement traditionnelles et alternatives :
- Assurance-vie et capitalisation : Accès à des contrats de droit français et luxembourgeois via Teora, sa filiale de courtage en assurance-vie, en partenariat avec des assureurs réputés.
- Private Equity et investissements non cotés : Sélection de fonds spécialisés en capital-investissement et dette privée pour diversifier le portefeuille.
- Gestion de portefeuille.
- Immobilier : Accès à des Club Deals immobiliers, en partenariat avec des acteurs spécialisés du marché.
- Stratégies alternatives : Produits structurés, fonds immobiliers, et autres classes d’actifs non traditionnelles.
Le rapprochement de Natixis IM et Generali
BPCE et Generali annoncent leur intention de fusionner leurs filiales de gestion d’actifs, Natixis Investment Managers (Natixis IM) et Generali Investments Holding (GIH), au sein d’une entreprise commune détenue à parts égales (50/50). Cette nouvelle entité deviendrait le premier gestionnaire d’actifs en Europe par les revenus et se positionnerait parmi les 10 premiers mondiaux avec 1 900 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Ce rapprochement marque une évolution majeure dans le secteur de la gestion d’actifs, en créant un acteur de référence capable de rivaliser sur la scène internationale.
VII. Natixis interépargne
Natixis Interépargne est un des principaux opérateurs en épargne salariale et retraite en France. Filiale du Groupe BPCE, elle accompagne plus de 100 000 entreprises et gère les dispositifs d’épargne de plus de 3,7 millions de salariés.
Son rôle est d’aider les entreprises à mettre en place et à gérer des plans d’épargne salariale (PEE, PERCO, PER d’entreprise collectif, etc.) et des dispositifs d’actionnariat salarié, favorisant ainsi l’implication des collaborateurs et l’optimisation de leur épargne à long terme.
Depuis plus de 50 ans, Natixis Interépargne développe des solutions adaptées à la reglementation et aux besoins des entreprises. Elle bénéficie pour cela des expertises de Natixis Investment Managers, qui regroupe plus de 15 sociétés de gestion spécialisées en gestion active.
VIII. Histoire de Natixis
Natixis est issue du rapprochement en 2006 de Natexis Banques Populaires (Groupe Banque Populaire) et IXIS CIB (Groupe Caisse d’Épargne). Cette fusion a conduit à la création d’une banque d’investissement commune, introduite en bourse la même année.
Rapidement impactée par la crise financière de 2008, Natixis subit d’importantes pertes, notamment en raison de son exposition aux subprimes. En réponse, ses actionnaires, Banque Populaire et Caisse d’Épargne, fusionnent en 2009 pour former BPCE, qui devient son actionnaire majoritaire et assure sa restructuration.
À partir des années 2010, Natixis se recentre sur ses métiers stratégiques :
- Banque de financement et d’investissement avec Natixis Corporate & Investment Banking.
- Gestion d’actifs et de fortune via Natixis Investment Managers et Natixis Wealth Management.
- Épargne salariale et retraite avec Natixis Interépargne.
En 2021, BPCE rachète l’ensemble des actions en circulation et retire Natixis de la bourse. Aujourd’hui, Natixis est donc une filiale à 100 % de BPCE, opérant principalement dans la gestion d’actifs, la banque d’investissement et l’épargne d’entreprise.
IX. Processus de recrutement chez Natixis CIB
X. Les conseils d’anciens candidats pour réussir les entretiens chez Natixis CIB
XI. 7 raisons de rejoindre Natixis CIB plutôt qu’une autre banque
XII. Questions d’entretien posées chez Natixis CIB
XIII. Processus de recrutement chez Natixis Partners
XIV. Les conseils d’anciens candidats pour réussir les entretiens chez Natixis Partners
XV. 7 raisons de rejoindre Natixis Partners plutôt qu’une autre boutique