I. Présentation d’Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans les infrastructures. Fondé en 2007 par Alain Rauscher et Mark Crosbie, Antin cible des participations majoritaires dans des entreprises opérant dans 4 secteurs stratégiques : l’énergie et l’environnement, le digital, le transport et les infrastructures sociales.

Avec plus de 32.5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, la société gère 7 fonds qui investissent en Europe, en Amérique du Nord et récemment en Asie.

Le siège social d’Antin IP est situé à Paris, avec des bureaux supplémentaires à Londres, New York, Luxembourg, Singapour et Séoul. L’équipe compte donc plus de 240 professionnels issus de plus de 30 nationalités, apportant une expertise diversifiée dans la gestion et la transformation des infrastructures.

Depuis septembre 2021, Antin IP est coté sur Euronext Paris.

 

II. L’histoire d’Antin Infrastructure Partners

• 2007 : Fondation d’Antin IP à Paris avec l’ambition d’appliquer une stratégie de création de valeur aux infrastructures en Europe.
• 2008-2010 : Lancement et clôture du premier fonds (Fund I).
• 2013-2020 : Lancement et clôture des fonds suivants (Fund II, III et IV).
• 2021 : Introduction en bourse sur Euronext Paris, avec une levée de 350 millions d’euros et une capitalisation boursière initiale de 4,1 milliards d’euros.
• 2023 : Finalisation de NextGen Fund I, marquant une nouvelle étape dans les investissements axés sur les technologies émergentes et la durabilité.
• 2024 : En décembre, record avec la clôture de Fund V à 10,2 milliards d’euros, renforçant sa position de leader dans le domaine des infrastructures.

 

III. Focus sur l’introduction en bourse d’Antin Infrastructure Partners

Le 24 septembre 2021, Antin Infrastructure Partners a réalisé son introduction en bourse sur Euronext Paris. Cette opération a permis à la société de lever environ 350 millions d’euros via l’émission de 14,6 millions d’actions nouvelles, portant la capitalisation boursière à 4,1 milliards d’euros. Le prix de l’action a été fixé à 24 euros, et l’offre globale a totalisé 22,9 millions d’actions, rencontrant un vif succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et particuliers.

Antin a réalisé cette IPO afin d’accélérer sa croissance. Les fonds levés ont permis de renforcer les stratégies historiques (Flagship, Mid Cap, NextGen) et à explorer de nouvelles géographies, notamment en Asie.

 

IV. Chiffres clés

• +32.5 milliards d’actifs sous gestion
• +240 collaborateurs
• 6 bureaux dans le monde

 

V. Stratégie et thèse d’investissement d’Antin Infrastructure Partners

La stratégie d’investissement d’Antin Infrastructure repose sur le fait que :

• Antin favorise des participations majoritaires afin de garantir une gouvernance efficace et d’accélérer la prise de décisions stratégiques au sein des entreprises du portefeuille.
• Antin s’appuie sur son réseau international pour sourcer des opportunités d’investissement de premier plan.

Les investissements ciblent des secteurs essentiels pour l’économie, avec un fort potentiel de croissance à long terme :

1. Énergie & Environnement : Transition énergétique, énergies renouvelables, réseaux énergétiques durables.
2. Digital : Fibre optique, télécommunications, data centers et infrastructures numériques.
3. Transport : Réseaux ferroviaires, ports, infrastructures routières et logistiques.
4. Infrastructures sociales : Santé, éducation, logements spécialisés, crèches et services publics

Antin Infrastructure Partners propose 3 stratégies distinctes pour répondre aux besoins des investisseurs :

1. Flagship :
   • Cible des entreprises d’infrastructures établies en Europe et en Amérique du Nord.
   • Montants investis de 600 millions à plus de 1 milliard d’euros par transaction.
   • Avec une approche de transformation et croissance des entreprises grâce à des investissements significatifs et un accompagnement stratégique de long terme.
   • Dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, du digital, du transport et des infrastructures sociales.
2. Mid Cap :
   • Cible des entreprises Mid Cap opérant dans les mêmes secteurs que le fonds Flagship.
   • Avec des montants investis compris entre 50 millions et 300 millions d’euros par transaction.
   • Une méthodologie identique à celle des fonds Flagship, adaptée aux besoins spécifiques des entreprises de taille intermédiaire.
3. NextGen :
   • Cible des entreprises et technologies émergentes représentant la prochaine génération d’infrastructures.
   • Avec des tickets d’investissement compris entre 20 millions et 200 millions d’euros par transaction.
   • Focus sur des modèles économiques éprouvés nécessitant un capital substantiel pour se développer, avec une attention particulière à la durabilité et à l’innovation.

 

VI. Portefeuille d’Antin Infrastructure Partners

Energy & Environment

• Origis Energy : Développement de fermes solaires.
• Andasol 1&2 : Projets de centrales solaires thermiques.
• Antin Solar Investments : Investissements dans des fermes solaires.
• Kellas Midstream : Infrastructure énergétique, notamment raffinage et transport.
• IDEX : Solutions industrielles pour l’efficacité énergétique.
• Pisto : Stockage et logistique d’énergie pétrolière.
• Indaqua : Infrastructure de gestion des eaux urbaines.
• Vicinity Energy : Systèmes d’énergie urbaine.
• Blue Elephant Energy : Développement de projets solaires et éoliens.
• SNRG : Systèmes de réseau électrique intelligent.
• PearlX : Solutions résidentielles solaires.
• Opdenergy : Développement et exploitation de projets solaires.

Digital

• Axión : Infrastructure de télécommunications.
• CityFibre : Réseaux de fibre optique au Royaume-Uni.
• Eurofiber : Réseaux de fibre optique en Europe.
• FPS Towers : Infrastructures pour télécommunications.
• FirstLight Fiber : Réseaux en fibre optique pour entreprises.
• lyntia : Solutions de télécommunications.
• Pulsant : Centres de données et solutions cloud.
• Empire Access : Fournisseur local de services internet.
• Wildstone : Gestion d’infrastructures publicitaires.

Transport

• Bina Istra : Concessions autoroutières.
• Euroports : Ports industriels et logistiques.
• Grandi Stazioni Retail : Réhabilitation de gares historiques en Italie.
• Porterbrook : Matériel roulant ferroviaire.
• Sølvtrans : Transport maritime de poisson vivant.
• ERR – European Rail Rent : Location de matériel ferroviaire.
• Roadchef : Stations-service d’autoroutes au Royaume-Uni.
• LSRC – Lake State Railway Company : Exploitation de lignes ferroviaires régionales.
• PowerDot : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
• RAW Charging : Stations de recharge pour véhicules électriques.
• Consilium Safety : Sécurité industrielle et équipements spécialisés.
• Project Proxima : Transport logistique (détails non précisés).
• GTL Leasing : Location de matériel industriel et logistique.

Social Infrastructure

• Amedes : Laboratoires de diagnostics médicaux.
• Babilou Family : Crèches et structures pour la petite enfance.
• Hesley : Établissements pour personnes atteintes de troubles d’apprentissage.
• Hippocrates : Pharmacies et produits de santé.
• Inicea : Centres de soins psychiatriques.
• Kisimul : Soins résidentiels pour adultes et enfants ayant des besoins spécifiques.
• Westerleigh : Gestion de crématoriums et cimetières.
• Almaviva : Cliniques et hôpitaux privés.
• HOFI : Gestion de services funéraires.
• Portakabin : Construction modulaire.

 

VII. Le processus de recrutement chez Antin IP

 

VIII. Les conseils d’anciens candidats pour réussir les entretiens chez Antin IP

 

IX. 5 raisons de choisir Antin Infrastructure Partners plutôt qu’un autre fonds

 

X. Questions d’entretien posées chez Antin IP

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