Crédit Agricole CIB - CACIB

I. Présentation de Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) est la filiale de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, l’un des principaux groupes bancaires mondiaux. Spécialisée dans l’accompagnement des grandes entreprises et des institutions financières, la banque propose une large gamme de solutions sur les marchés internationaux. Son expertise couvre plusieurs domaines stratégiques :

Banque de marchés : solutions de trading et gestion des risques sur les taux, devises, matières premières et crédits.
Banque d’investissement : conseil en M&A, levées de fonds et émissions obligataires.
Financements structurés : montages financiers complexes pour les secteurs de l’énergie, des infrastructures, du transport et de l’immobilier.
Banque commerciale et commerce international : solutions de financement du commerce et d’accompagnement des échanges internationaux.

CACIB, un acteur majeur de la finance durable

CACIB est un pionnier de la finance verte et figure parmi les leaders mondiaux du financement climatique. La banque propose une offre complète de Green Bonds, de financements durables et d’accompagnement ESG.

Siège social et historique

Siège social : Montrouge, France (depuis juin 2016).
Origine : Créée en 2004 suite à la fusion des activités de banque d’investissement de Crédit Lyonnais et de Crédit Agricole Indosuez. Initialement nommée Calyon, elle devient Crédit Agricole CIB en 2010 dans le cadre de l’harmonisation des marques du groupe Crédit Agricole.

Présente dans plus de 30 pays en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, CACIB s’appuie sur +9 000 collaborateurs.

II. L’achat de Degroof Petercam

Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole S.A., a réalisé en 2023 l’acquisition de Degroof Petercam. Cette acquisition consolide la position de Crédit Agricole sur le marché de la gestion privée et renforce sa présence en Belgique.

L’intégration de Degroof Petercam positionne Indosuez Wealth Management parmi les plus grandes banques privées européennes. Le nouvel ensemble opère dans 16 pays, principalement en Europe, mais aussi en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

III. Les secteurs phares de Crédit Agricole CIB

CACIB organise son accompagnement client autour d’une approche sectorielle, en concentrant son expertise sur plusieurs domaines stratégiques :

Transition énergétique : financement des énergies renouvelables et projets de réduction des émissions de carbone.
Mobilité : financement des infrastructures de transport et des solutions de mobilité durable.
Technologie, Médias, Télécoms (TMT) : accompagnement des entreprises du numérique et des télécommunications.
Immobilier : financements dédiés au secteur immobilier et aux infrastructures associées.
Agri-agro : solutions de financement pour l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.
Banques et assurances : services financiers adaptés aux institutions du secteur.
Sovereigns, Supranationals & Agencies (SSA) : financements pour les États, organismes supranationaux et agences publiques.

L’engagement de CACIB en finance durable

Crédit Agricole CIB est impliqué depuis plusieurs années dans l’évolution des standards de finance responsable. En 2003, la banque a participé à la création des Principes de l’Équateur, encadrant la gestion des risques environnementaux et sociaux dans les financements de projets. Elle est également co-fondatrice des Principes pour les Obligations Vertes, établissant un cadre de référence pour le marché des Green Bonds.

Aujourd’hui, Crédit Agricole CIB intervient sur les marchés des obligations vertes et des prêts liés au développement durable. Son activité inclut le financement de projets alignés avec les objectifs de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

IV. Le Groupe Crédit Agricole

Chiffres clés

54 millions de clients
11,8 millions de sociétaires
154 000 collaborateurs dans le monde

Origines et développement

Fondé à la fin du XIXe siècle, le Crédit Agricole a été créé pour répondre aux besoins de financement du secteur agricole français. La première caisse locale voit le jour en 1885. Initialement dédié à l’agriculture, le groupe a progressivement élargi ses activités pour devenir un acteur bancaire majeur en France et à l’international.

Les métiers du groupe Crédit Agricole

Banque de détail en France

Crédit Agricole : 1ère banque de détail en France, avec près de 40 Caisses régionales.
LCL : banque de détail filiale du groupe.
BforBank : banque en ligne.
LCL Banque Privée : services bancaires pour la clientèle haut de gamme.
Crédit Agricole Banque Privée : banque privée des Caisses régionales en partenariat avec Indosuez Wealth Management.

Banque de détail à l’international

Le groupe est implanté dans plusieurs pays via ses banques de proximité

Gestion d’épargne et assurance

Amundi : 1er gestionnaire d’actifs européen avec 2 089 milliards de dollars d’encours.
CPR Asset Management : gestion pour compte de tiers.
Crédit Agricole Assurances : 1er bancassureur en Europe.
Crédit Agricole Immobilier
Square Habitat : réseau d’agences immobilières.
Crédit Agricole Titres : traitement des opérations sur titres et conservation.

Services financiers spécialisés (France et international)

Leasing & affacturage
Crédit à la consommation
Services de paiement
Investissement : IDIA Capital Investissement.
Conseil aux entreprises (TPE/PME) : Sodica Corporate Finance.

Banque de financement et d’investissement

Crédit Agricole CIB : financement des grandes entreprises et institutions financières.
CACEIS : services financiers pour investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, banques et grandes entreprises.
Indosuez Wealth Management : gestion de fortune du groupe.

V. Les activités de CACIB

Financements structurés

Crédit Agricole CIB conçoit et met en place des financements adaptés à des projets complexes impliquant des actifs spécifiques ou des montages financiers avancés. Ces financements peuvent être adossés à des garanties réelles (avions, navires, immobilier, matières premières) ou à des instruments de crédit sophistiqués.

L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises dans des situations telles que :

Acquisitions et regroupements d’actifs
Réorganisation de capital
Montages financiers spécialisés

Banque d’investissement – CACIB

2.1 Activité M&A

Les équipes M&A interviennent auprès des entreprises pour les accompagner dans leurs opérations de :

Acquisition, cession et fusion
Recomposition actionnariale (prises de participation minoritaire ou majoritaire)
Opérations de LBO
Retrait de la cote (Public-to-Private)
Offres publiques (OPA, OPE)
Joint-ventures et alliances stratégiques

L’expertise sectorielle couvre notamment la transition énergétique, les infrastructures, le transport et l’agroalimentaire.

2.2 Activité ECM

Crédit Agricole CIB structure et exécute des levées de fonds sur les marchés actions pour le compte de ses clients :

Introductions en bourse
Augmentations de capital et offres secondaires
Obligations convertibles et échangeables
Rachats d’actions sur les marchés américains

L’intégration de Kepler Cheuvreux dans l’écosystème du groupe permet d’accéder à une base d’investisseurs institutionnels.

2.3 Structured Financial Solutions

Crédit Agricole CIB propose des solutions adaptées aux problématiques de financement complexes, notamment :

Optimisation de la structure bilancielle (titres hybrides, obligations remboursables en actions, monétisation d’actifs)
Financements spécifiques pour entreprises en restructuration ou fonds d’investissement
Solutions adaptées aux institutions financières et entreprises technologiques

Solutions pour les marchés de capitaux

Crédit Agricole CIB intervient sur les marchés financiers pour structurer, syndiquer et négocier une des produits destinés aux entreprises et institutions financières. Les principales activités comprennent :

Origination et syndication obligataire
Titrisation d’actifs
Produits structurés
Trésorerie et gestion des liquidités
Recherche sur les marchés financiers

Solutions de financement spécifiques

Le groupe propose des financements adaptés aux besoins de certains acteurs économiques, notamment :

Fonds d’investissement : solutions adaptées à chaque phase (création, investissement, sortie de portefeuille).
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) : financement de croissance et structuration du capital.
Entreprises technologiques : accompagnement des sociétés innovantes à fort potentiel.
Gestion de patrimoine : solutions financières pour les clients fortunés.