I. Présentation d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est un groupe bancaire indépendant spécialisé dans la banque privée, la gestion d’actifs et la corporate finance. Son siège est à Genève, et il opère dans 14 pays à travers 35 bureaux.
L’entreprise a été fondée en 1953 à Paris par le baron Edmond de Rothschild. Elle appartient entièrement à la famille Rothschild, ce qui garantit son indépendance stratégique. Son développement repose sur une approche d’investissement à long terme, axée sur des actifs réels et une gestion active.
Le groupe intervient principalement dans 4 domaines :
- Banque privée : gestion de fortune et conseil patrimonial.
- Gestion d’actifs (Asset Management) : solutions d’investissement pour institutionnels et clients privés.
- Corporate Finance : accompagnement en M&A, levées de fonds et financement.
- Gestion de patrimoine externe.
En parallèle de ses services financiers, Edmond de Rothschild regroupe plusieurs activités sous la bannière Edmond de Rothschild Heritage, comprenant des domaines viticoles, des hôtels et des exploitations agricoles.
Le groupe est également engagé dans des initiatives philanthropiques à travers les Fondations Edmond de Rothschild, et soutient la course au large avec Gitana Team.
II. L’histoire d’Edmond de Rothschild
L’histoire d’Edmond de Rothschild s’inscrit dans la lignée d’une dynastie bancaire initiée par Mayer Amschel Rothschild au début du XIXᵉ siècle. Ce dernier a joué un rôle majeur dans l’émergence des premières formes modernes de gestion de fortune.
Fondation et évolution du groupe
Le groupe Edmond de Rothschild a été fondé en 1953 à Paris par le baron Edmond de Rothschild. Visionnaire, il a marqué le secteur financier en devenant un précurseur du capital-investissement dès les années 1960, contribuant ainsi au développement de nouvelles industries. Son approche reposait sur l’investissement dans des secteurs émergents et sur l’accompagnement de l’innovation économique.
En parallèle de ses activités financières, Edmond de Rothschild s’est impliqué dans de nombreux projets à caractère social et culturel. Il a notamment soutenu la recherche scientifique, l’éducation et l’accès au logement.
Une indépendance préservée
Depuis son retrait de la cote en 2019, Edmond de Rothschild est entièrement détenu par la famille Rothschild, garantissant une totale indépendance stratégique. Cet actionnariat familial est un élément distinctif dans un secteur où les grandes institutions sont souvent cotées en bourse.
Relations avec Rothschild & Co
Edmond de Rothschild et Rothschild & Co sont deux entités distinctes, issues de branches différentes de la famille. Edmond de Rothschild, historiquement focalisée sur la gestion de fortune, et Rothschild & Co, autrefois spécialisée en M&A, sont aujourd’hui concurrentes sur plusieurs segments, notamment la gestion d’actifs et les services financiers.
III. Point culture, qui était Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild (1926-1997) était un banquier franco-suisse et le fondateur du Groupe Edmond de Rothschild. Issu d’une lignée bancaire, il crée en 1953 la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, développant des activités en banque privée, gestion d’actifs et capital-investissement. Il étend son influence en Suisse et au Luxembourg, investit dans le Club Med, la Bank of California et participe à la création de la Israel Corporation.
En parallèle, il s’implique dans le vin, l’hôtellerie et la philanthropie. Il rachète et restaure le Château Clarke, agrandit le domaine familial du Mont d’Arbois à Megève et relance la production artisanale de Brie de Meaux à la ferme des Trente Arpents. Il soutient également des initiatives culturelles et éducatives. À son décès en 1997, son fils Benjamin de Rothschild prend la tête du groupe, poursuivant son développement. Aujourd’hui et depuis 2023 c’est Ariane de Rothschild qui occupe le poste de CEO du groupe.
IV. Les activités d’Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild structure ses activités autour de 4 grands domaines : la banque privée, la gestion d’actifs, le corporate finance et les services aux gérants de patrimoine externes.
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Banque Privée
Edmond de Rothschild accompagne une clientèle privée dans la gestion, la structuration et la transmission de patrimoine. L’approche repose sur une analyse globale des actifs, qu’ils soient financiers, immobiliers ou entrepreneuriaux.
Principaux services :
- Ingénierie patrimoniale : optimisation juridique et fiscale du patrimoine.
- Gestion de portefeuille : conseil personnalisé ou gestion discrétionnaire selon les objectifs et le profil de risque du client.
- Assurance vie : intégration de solutions d’assurance dans la planification patrimoniale.
- Actifs réels : accès à des investissements dans l’immobilier, le private equity et la dette d’infrastructure.
- Philanthropie et engagement : accompagnement dans la mise en place de projets à impact social et environnemental.
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Gestion d’actifs
Edmond de Rothschild propose des solutions d’investissement pour une clientèle institutionnelle et privée. L’approche repose sur une gestion active et diversifiée couvrant les marchés liquides et privés.
Principales expertises :
- Actions et obligations : sélection de titres et stratégies thématiques
- Private Equity
- Immobilier : acquisition, gestion et valorisation d’actifs immobiliers
- Dette d’infrastructure
- Investissement durable : stratégies axées sur la finance responsable et l’impact positif.
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Corporate Finance
Le groupe conseille ses clients dans leurs opérations financières, avec une spécialisation sur le segment midcap.
Domaines d’intervention :
- Cession et ouverture de capital : accompagnement dans la vente totale ou partielle d’une entreprise.
- M&A : conseil dans l’achat et la consolidation d’actifs.
- Levée de fonds : structuration et recherche d’investisseurs pour le développement d’entreprises.
- Financement structuré : mise en place de solutions de financement adaptées aux besoins stratégiques.
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Services aux gérants de patrimoine externes
Edmond de Rothschild propose une offre dédiée aux gestionnaires de fortune indépendants et aux conseillers financiers, leur permettant de bénéficier des ressources du groupe.
Principaux services :
- Banque dépositaire : sécurisation et suivi des actifs sous gestion.
- Accès en temps réel aux portefeuilles via une plateforme numérique sécurisée.
- Exécution des ordres et accès aux marchés via la salle des marchés du groupe.
Cette offre permet aux gérants indépendants de proposer à leurs clients une expertise institutionnelle tout en conservant leur autonomie.
V. Focus sur Andera Partners
Anciennement Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), Andera Partners est devenu une société de gestion totalement indépendante en 2018, à la suite du rachat de ses parts par ses salariés. Cette transition a marqué la fin du lien capitalistique avec Edmond de Rothschild, bien que la banque reste investisseur dans certains de ses fonds. L’indépendance a été rendue possible par la montée en puissance de Montalivet Investment Partners, structure détenue par 25 salariés, qui a porté sa participation à 100 %.
Andera Partners gère aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros d’actifs dans le private equity. L’indépendance permet à Andera de renforcer son autonomie décisionnelle, tout en maintenant une organisation structurée autour d’un collège de 10 associés.
VI. Les secteurs de prédilection d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild intervient dans divers secteurs économiques avec une expertise approfondie sur certains marchés stratégiques. Son savoir-faire permet d’accompagner entreprises et investisseurs dans des opérations de M&A, levée de fonds et restructuration de capital.
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Santé & pharmacie
Le groupe accompagne des acteurs du secteur médical et pharmaceutique, couvrant des segments variés :
- Établissements de santé : cliniques, EHPAD, centres de soins spécialisés.
- Industrie pharmaceutique : laboratoires, biotechnologies, génériques.
- Dispositifs et technologies médicales : imagerie, équipements, CRO (Contract Research Organizations).
- Laboratoires d’analyses médicales : diagnostic et services aux professionnels de santé.
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Technologie & digital
Edmond de Rothschild est actif dans le financement et l’accompagnement d’entreprises technologiques, notamment dans :
- Les services numériques : entreprises IT, cloud computing, cybersécurité.
- L’édition de logiciels : solutions SaaS, intelligence artificielle, big data.
- Le e-commerce et les plateformes digitales : marketplace, fintech, insurtech.
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Immobilier & hôtellerie
L’immobilier est un domaine historique du groupe, qui accompagne ses clients dans des opérations de restructuration, d’investissement et de cession. Son expertise couvre :
- L’immobilier résidentiel et commercial : gestion et financement de projets.
- Les infrastructures et actifs alternatifs : immobilier de santé, logistique, data centers.
- L’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air : développement et structuration d’actifs touristiques.
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Éducation & formation
Le secteur de l’éducation connaît une accélération de la consolidation. Edmond de Rothschild accompagne des acteurs comme :
- Les écoles privées et organismes de formation
- Les plateformes d’apprentissage en ligne
- Les centres de formation professionnelle
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Transport & Logistique : Stratégies de financement et restructuration
- Le transport de marchandises (routier, ferroviaire, maritime et aérien)
- La logistique (entreposage, supply chain, gestion de flux)
- La livraison du dernier kilomètre (solutions e-commerce et urbaines)
- L’investissement dans les infrastructures logistiques (hubs, entrepôts, plateformes multimodales)
VII. Le processus de recrutement chez Edmond de Rothschild
VIII. Les conseils d’anciens candidats pour réussir les entretiens chez Edmond de Rothschild
IX. 7 raisons de travailler chez Edmond de Rothschild plutôt que dans une autre banque